Год назад было совершенно зверское убийство Айки Фува. Её старший брат Махиро Фува не мог смириться с тем, что полиция бездействует, что преступник не понёс заслуженного наказания. Разгоречённый Махиро поклялся, что отомстит убийце, и отправился на его поиски. Спустя год он возвращается, но уже не таким каким был раньше - теперь он может мгновенно перемещаться, пули останавливаются перед ним - он овладел магией. Махиро заключил договор с сильнейшей волшебницей этого времени Хакадзэ - он помогает ей освободится, а она помогает ему найти убийцу его сестры... Встретив на могиле сестры своего друга Ёсино Такигава, Махиро предложил ему пойти вместе с ним. Ёсино согласился, так как он любил Айку, хотя на людях они это тщательно скрывали.

Маленький мальчик, чьим единственным другом остается верный пёс, удирает от погони. За ним охотятся люди местного князя, который вступил в сделку с посланцами из Китая. Никто не знает, что нужно странным чужакам, но они платят золотом, поэтому рабочие целыми днями трудятся над постройкой странного сооружения, а воины прочёсывают ближайшие деревни. Между тем их добыча находит себе защитника: странного мужчину со шрамами на лице. Его меч крепко привязан к ножнам, но даже с таким полуормужием незнакомец остается опасным противником. Он нанимается проводить мальчика до храма, где беглец ожидает найти убежище, однако эта работа оказывается более важной для телохранителя, чем это казалось поначалу… Полнометражный фильм студии BONES состоит не только из сражений и схваток, хотя им отведено

На Юго-Восточной Азии свирепствует Синдикат «Хэби», убивая и терроризируя жителей. Но спецслужбам удалось арестовать главу синдиката - таинственную Альфард, которую отправляют в Шанхай, где она совершила ещё больше преступлений. Кроме спецслужб у Альфард есть ещё один враг, желавший мести Ханаан – одинокая «охотница за головами». Но она имеет свой кодекс чести - не стреляет во врага, пока та беспомощна и окружена агентами. Ханаан знает, что Альфард не пробудет долго в заключении, после чего она отомстит ей в честном поединке.