Год назад было совершенно зверское убийство Айки Фува. Её старший брат Махиро Фува не мог смириться с тем, что полиция бездействует, что преступник не понёс заслуженного наказания. Разгоречённый Махиро поклялся, что отомстит убийце, и отправился на его поиски. Спустя год он возвращается, но уже не таким каким был раньше - теперь он может мгновенно перемещаться, пули останавливаются перед ним - он овладел магией. Махиро заключил договор с сильнейшей волшебницей этого времени Хакадзэ - он помогает ей освободится, а она помогает ему найти убийцу его сестры... Встретив на могиле сестры своего друга Ёсино Такигава, Махиро предложил ему пойти вместе с ним. Ёсино согласился, так как он любил Айку, хотя на людях они это тщательно скрывали.